행복한 자본가의 길

미국의 금리인상 시나리오와 양적축소(QT) 조기 발언으로 3일간 조정을 받은 상태이다. 

• 하락 카테고리
  • 초고성장주로 메타버스 관련주들이 크게 하락을 했다. 
  • 게임, NTF, 핀테크도 같이 10%이상 하락을 보였다.
• 상승 카테고리
  • 조선주가 슈퍼호황이 온다고 하여 상승 지속
  • 철강 상승지속
  • 은행주의 상승

가치주(가격이 싼)로서 하락했던 것은 오르고, 기대에 오른 종목은 크게 하락하였다. 역시 가격이 높은 것이 가장 큰 악재이면서 금리인상이 트리거가 되어 하락을 촉진하였다. 이에 비해 큰 하락을 보이지 않은 것은 시스템 반도체, IT관련이다. 

올해 3번가량의 금리인상, QT가 있을 때마다 흔들림이 있을 것이기에 현금을 30~50%까지 유지하면서 하락시 매수한다.

올해 투자마인드와 자세를 만들어 가야할 시기와 왔다. 이제 갓 주린이 딱지를 때고, 어떻게 공부하고 종목을 선정하고 투자를 해야하는지 아주 조금은 알게되었다. 

올해의 목표

시대정신의 스토리텔러가 되자

행동 목록

• 좋은 선생님들을 컨닝한다. 
  • 책을 읽는다.
  • 좋은 영상을 시청한다.
  • 좋은 분들 만난다.
• 상상을 한다.
  • 통하는 분들과 대화와 논쟁을 버려 본다.
  • 시장을 나가 확인해 본다.
  • 상상을 이룰수 있는 종목을 찾고 공부한다.
  • 종목을 스토리 텔링방식으로 글과 영상으로 표현한다.

투자 방식

• 퀀트방식
  • PBR, 전년 분기대비 이익 50%이상 증가
  • 20개 이상종목
• 섹시한 기업
  • 스토리텔링을 통한 부합되는 기업을 찾는다. 
  • 본업이 튼실한데, 또 한방을 준비하는 기업
• 한발 물러난 투자
  • 조급할 때 한발 물러서 다시 생각해 본다.
  • 결정하면 과감히 들어간다. 
  • 결정은 미리 공부하고 계획한 후이다. 
• 모멘텀 스윙투자
  • 2022년 12~4월초 100% 투자
    • 3월부터 종목 조정시작
  • 2022년 4월~11월중 50% 이하 투자
    • 현금 비중 확대로 8~9월에 하반기 주도주 담기

터어라운드주식을 사모아야 하는 시기이다. 언택트에서 컨택트의 시기로 넘어가고 있다. 이럴때는

• PER이 아니라 PBR을 보고 투자한다.
• 실적은 오르는데 떨어지는 종목
• 고민은 두가지 섹터에서 고민할 수 있다.
  • 경기민감주
    • 반도체도 싸이클 산업이다.
    • 소비재
    • 외부의 영향으로 인해 하락했다가 다시 상승하는 종목을 선점한다. 
  • 성장주
    • UAM, 자율주행, 드론, 우주산업
    • 실적인 동반된 성장주를 찾아야 한다.

섹터

• 항공주
• 카지노
• 쇼핑, 면세점
• 의류, 화장품